从7月2号递交了招股注册说明书后,就进入了美国证卷会的审批阶段,这段时间共计有20天,叫做冷却期,网景公司的高层都在密切关注美国证据会和纳斯达克那边的消息。
这天正是22rì,刚刚是冷却期的最后一天,网景公司内部高层人员,又一次聚集在会议室内,等到着消息,这个时候包括财务顾问,会计事务所和律师事务所的人也都在,都在担心递交的招股注册说明书有没问题。
“因为这段时间内,如果递交的招股注册说明书,出了什么问题,会给网景公司发问题说明书的,并要求在14个工作rì内,用解释、说明或补充文件方式答复询问意见。”徐风悄声的给马克这个还不知道大家正在担心什么,一一解释道。
“如果没有问题呢?”马克继续问道,对于一心只关心浏览器的马克来说,上市这个东西太负责和专用,他实在是没有耐心关心这个问题。
徐风看了下周围的人,看有没说话太大打扰到旁边的人,又接着说道:“如果没有问题,通过美国证卷会和纳斯达克的要求,就回同意网景公司上市的。5天之内就收到纳斯达克挂牌生效rì许可通知书,这样我们公司就可以印制正式公开说明书和IPO股权证明书,并进行路演,选择一个良辰吉rì挂牌交易,正式上市了。”
“那随便选择什么时候都可以了哦?就没个时间限制?”马克打破砂锅问到底的继续发问道。
徐风低头笑着说道:“当然有时间限制了,因为美国证卷会也怕取得上市资格的公司,突然遇到战争疾病天灾**等飞人力可抗拒因素的干扰,所以美国证卷交易委员会有个R415规定,这个上市的挂牌有效期为两年,不过一般他们都比较倾向于90天内上市。”
这时忽然,会议室里的电话“叮叮”的想起,劳尔气定神闲的走到电话旁边,深呼吸了良心,左手用力的抓起电话说道:“嗨,你好,我是劳尔。”
电话那头传来吉姆压抑不住喜悦之情的,激动的话语:“劳尔,我们通过审核了,我已经拿到纳斯达克挂牌生效rì许可通知书了。”
劳尔再也不镇静不住了,也激动的说道:“太好了,吉姆你辛苦了,你早点回来吧。”
劳尔说完之后转身面对大家说道:“我们通过申请了。”
会议室里顿时沸腾了起来,徐风高兴的抱着马克说道:“从我们当初开发马赛克浏览器的时候,我们再也没有想到会取得目前的情况,但是今天我们成功了,我们就要上市了。马克都是你的天才想法才有今天的。”
会议室里的其他人也各自抱着身边的人,欢呼起来,网景公司的上市顾问团队更是和网景公司的人一起庆祝,毕竟长达半年的准备,终于有了结果。
劳尔等大家都平复下来后,笑着对大家说道:“现在我们取得了上市的资格,下面就要准备促销和路演了,关于促销和路演我要说下的是,我们网景公司的股票承销商是由华尔街最有威望的戈德曼—萨克斯公司牵头的一个投资银行集团,包括高盛银行,摩根斯坦利银行,瑞士信贷,共同帮助我们准备网景股票的首次公开上市。下面请摩根斯坦利银行代表劳卡先生给我们说一下,我们公司的股票发行情况。”
虽然已经60多岁,但身子骨依然健康的劳卡戴上眼镜,拿其一份文件读到:“此次有我们高盛银行摩根斯坦利银行瑞士信贷三家共同承销网景公司的股票,共计承销占网景公司3%股权的股票,也就是说我们准备发售300万股,每股定价大概为10美元~12美元之间。”
劳卡放下手中的文件,望向大家补充说道:“具体定价要看路演时候的证卷商们的反映。”
马克悄声问到徐风:“这个路演又是干什么的啊?承销商又凭什么那么热情呢?”
徐风低头附耳对马克说道:“路演是股票促销的一个重要手段,路演是指证券发行公司通过一系列的对潜在投资人、分析师或资金管理人所作的报告会,激发投资者们对购买我们公司的股票产生兴趣,而且到时候我们公司的一些管理层会在投资银行的安排下,到各地巡回演说,展示其商业计划。管理层在路演上的表现对证券发行的成功与否也有至关重要的作用。你是肯定要参加路演的了,到时候你可要注意你的形象哦。”说完后,徐风拍了拍马克的肩膀,暗示到,好好表演,不要搞砸了。
马克又问道:“那承销商又这么积极干什么?”
徐风没好气的低声说道:“这些承销商,帮助企业成功上市后往往能获得相当于融资总额3%的承销收入。所以希望我们卖的越高越好了,他们才有的赚啊。”
劳尔等劳卡读完他的文件后,问道:“劳卡先生,你们承销商,给我们公司安排的巡回路演,选了哪些城市,时间有多久?”
劳卡端了端眼镜说道:“路演城市包括纽约、旧金山、波士顿、芝加哥和洛杉矶,以及作为国际金融中心的伦敦,总共是6个城市。时间上是2个星期。”
“嗯。”劳尔站起身来,说道:“此次促销活动,大家应该都了解了吧,下面重要的就是路演了,由于路演需要公司的管理层也参加,这次选定的人选有我和吉姆带队,公司首席财务管罗拉,首席技术官马克,销售部门经理科尔,电子商务部门经理沙正治,商用软件部门经理迈克尔一起参加巡回路演。技术副总裁徐风留守公司。”
被点到的人和没有随团参与巡回路演的人都很兴奋,徐风内心稍微有点失落,但是随机想到,自己不擅长和媒体打叫到,留守公司也是好的。
劳尔最后又斩钉截铁的说道:“之前我和吉姆商量过,只要拿到上市许可,路演一切正常的话,我们公司的上市rì期,就定在下个月的,8月9rì。”
大家听到劳尔的准确上市rì期后,齐声一起大叫道:“YEAH!”。
这天正是22rì,刚刚是冷却期的最后一天,网景公司内部高层人员,又一次聚集在会议室内,等到着消息,这个时候包括财务顾问,会计事务所和律师事务所的人也都在,都在担心递交的招股注册说明书有没问题。
“因为这段时间内,如果递交的招股注册说明书,出了什么问题,会给网景公司发问题说明书的,并要求在14个工作rì内,用解释、说明或补充文件方式答复询问意见。”徐风悄声的给马克这个还不知道大家正在担心什么,一一解释道。
“如果没有问题呢?”马克继续问道,对于一心只关心浏览器的马克来说,上市这个东西太负责和专用,他实在是没有耐心关心这个问题。
徐风看了下周围的人,看有没说话太大打扰到旁边的人,又接着说道:“如果没有问题,通过美国证卷会和纳斯达克的要求,就回同意网景公司上市的。5天之内就收到纳斯达克挂牌生效rì许可通知书,这样我们公司就可以印制正式公开说明书和IPO股权证明书,并进行路演,选择一个良辰吉rì挂牌交易,正式上市了。”
“那随便选择什么时候都可以了哦?就没个时间限制?”马克打破砂锅问到底的继续发问道。
徐风低头笑着说道:“当然有时间限制了,因为美国证卷会也怕取得上市资格的公司,突然遇到战争疾病天灾**等飞人力可抗拒因素的干扰,所以美国证卷交易委员会有个R415规定,这个上市的挂牌有效期为两年,不过一般他们都比较倾向于90天内上市。”
这时忽然,会议室里的电话“叮叮”的想起,劳尔气定神闲的走到电话旁边,深呼吸了良心,左手用力的抓起电话说道:“嗨,你好,我是劳尔。”
电话那头传来吉姆压抑不住喜悦之情的,激动的话语:“劳尔,我们通过审核了,我已经拿到纳斯达克挂牌生效rì许可通知书了。”
劳尔再也不镇静不住了,也激动的说道:“太好了,吉姆你辛苦了,你早点回来吧。”
劳尔说完之后转身面对大家说道:“我们通过申请了。”
会议室里顿时沸腾了起来,徐风高兴的抱着马克说道:“从我们当初开发马赛克浏览器的时候,我们再也没有想到会取得目前的情况,但是今天我们成功了,我们就要上市了。马克都是你的天才想法才有今天的。”
会议室里的其他人也各自抱着身边的人,欢呼起来,网景公司的上市顾问团队更是和网景公司的人一起庆祝,毕竟长达半年的准备,终于有了结果。
劳尔等大家都平复下来后,笑着对大家说道:“现在我们取得了上市的资格,下面就要准备促销和路演了,关于促销和路演我要说下的是,我们网景公司的股票承销商是由华尔街最有威望的戈德曼—萨克斯公司牵头的一个投资银行集团,包括高盛银行,摩根斯坦利银行,瑞士信贷,共同帮助我们准备网景股票的首次公开上市。下面请摩根斯坦利银行代表劳卡先生给我们说一下,我们公司的股票发行情况。”
虽然已经60多岁,但身子骨依然健康的劳卡戴上眼镜,拿其一份文件读到:“此次有我们高盛银行摩根斯坦利银行瑞士信贷三家共同承销网景公司的股票,共计承销占网景公司3%股权的股票,也就是说我们准备发售300万股,每股定价大概为10美元~12美元之间。”
劳卡放下手中的文件,望向大家补充说道:“具体定价要看路演时候的证卷商们的反映。”
马克悄声问到徐风:“这个路演又是干什么的啊?承销商又凭什么那么热情呢?”
徐风低头附耳对马克说道:“路演是股票促销的一个重要手段,路演是指证券发行公司通过一系列的对潜在投资人、分析师或资金管理人所作的报告会,激发投资者们对购买我们公司的股票产生兴趣,而且到时候我们公司的一些管理层会在投资银行的安排下,到各地巡回演说,展示其商业计划。管理层在路演上的表现对证券发行的成功与否也有至关重要的作用。你是肯定要参加路演的了,到时候你可要注意你的形象哦。”说完后,徐风拍了拍马克的肩膀,暗示到,好好表演,不要搞砸了。
马克又问道:“那承销商又这么积极干什么?”
徐风没好气的低声说道:“这些承销商,帮助企业成功上市后往往能获得相当于融资总额3%的承销收入。所以希望我们卖的越高越好了,他们才有的赚啊。”
劳尔等劳卡读完他的文件后,问道:“劳卡先生,你们承销商,给我们公司安排的巡回路演,选了哪些城市,时间有多久?”
劳卡端了端眼镜说道:“路演城市包括纽约、旧金山、波士顿、芝加哥和洛杉矶,以及作为国际金融中心的伦敦,总共是6个城市。时间上是2个星期。”
“嗯。”劳尔站起身来,说道:“此次促销活动,大家应该都了解了吧,下面重要的就是路演了,由于路演需要公司的管理层也参加,这次选定的人选有我和吉姆带队,公司首席财务管罗拉,首席技术官马克,销售部门经理科尔,电子商务部门经理沙正治,商用软件部门经理迈克尔一起参加巡回路演。技术副总裁徐风留守公司。”
被点到的人和没有随团参与巡回路演的人都很兴奋,徐风内心稍微有点失落,但是随机想到,自己不擅长和媒体打叫到,留守公司也是好的。
劳尔最后又斩钉截铁的说道:“之前我和吉姆商量过,只要拿到上市许可,路演一切正常的话,我们公司的上市rì期,就定在下个月的,8月9rì。”
大家听到劳尔的准确上市rì期后,齐声一起大叫道:“YEAH!”。