就在刘羽等人加紧训练的时候，上海的局势又发生了巨变，由于最高层指挥决策失误，民国二十六年，即1937年11月5日拂晓，日军新组建的第十军在司令官柳川平助的指挥下，由舰队护送在金山卫登陆，突然进攻中国守军，与此同时，日第16师团在师团长中岛今朝吾指挥下在江苏太仓境内的白茆口登陆成功，前锋直指京沪铁路和公路，双方渐渐形成合拢之势。
而就在谢晋元率领八百壮士撤退的当天晚上，也就是10月31日晚上，松井石根派出了第6师团长谷寿夫率众强渡苏州河，一方面对英租界示威，另一方面命令这些兵力迅速向两路登陆日军靠拢，这样一来，顿时让淞沪地区的中国70万大军陷入了危险境地。
得知情况的蒋委员长立刻电令淞沪战场前敌指挥官陈诚做出应变处理，接到命令的陈诚立刻命令东北第67军军长率领全军将士前去松江，负责坚守三天，为大军的撤退作掩护。
吴克仁临危受命，率领大军血战三昼夜，保住松江城不失，可是却在11月8日夜的撤退过程中，遭受火力强大的日军的围堵，结果在突围撤向昆山的途中，军长吴克仁不幸中弹牺牲，成为整个淞沪会战中阵亡的级别最高的将领，他的第67军因为群龙无首就而全军覆没。
第67军虽然全军覆没，但却掩护中国军队七十万人安然撤退，具有重大的意义。
11月8日晚，蒋委员长下令驻守淞沪各地的中国守军全面撤退，所有部队全部撤出上海战斗，分两路退向南京、苏州嘉兴以西地区。
自9日起，日军接连击败中国军队的零星抵抗，占据了虹桥机场、龙华、枫泾、青浦等地。11日，日军进至苏州河岸，南市及浦东担任掩护任务的部队也都奉命从阵地撤走。是日，上海市长俞鸿钧发表告市民书，沉痛宣告远东第一大都市上海沦陷。
又过了两天，即11月13日，也就是八一三抗战开始后三个月的日子，国民政府发表告全体上海同胞书声明，声明中写道：“各地战士，闻义赴难，朝命夕至，其在前线以血肉之躯，筑成壕堑，有死无退，阵地化为灰烬，军心仍坚如铁石，陷阵之勇，死事之烈，实足以昭示民族独立之精神，奠定中华复兴之基础。”
整个淞沪抗战，国军以伤亡29万人的代价，打破了日军三个月灭亡中国的狂妄计划，同时也给日军带来了伤亡六万人的代价，这样的战绩其实并不算辉煌，然而战略意义极大，因为日军当初狂妄叫嚣三个月内灭亡中国，现在已经过了三个月，仅仅攻陷了上海，这对对于日军的狂妄气焰绝对是一个沉重的打击，让日本的民心士气出现了怀疑与困惑，迫使日本改变策略，先是以集中兵力威胁南京，迫使南京国民政府投降为主要目标，后来又不得不将战争转为持久战，从而从根本上决定了日军侵华战争的败局！
而由于中国的英勇抗战，尤其是像四行仓库、松江保卫战这样的坚决抗击，却使得世界各国对于中国的抗日实力与决心，产生刮目相看的态度，英国和美国的国内舆论尽皆对中国抗战予以深切的关注和同情。更为重要的是，在淞沪会战惊心动魄的三个月当中，中国全体军民都产生了一个共识，那就是：为了抵抗日本帝国主义的入侵，中国“纵使战到一兵一枪，亦绝不终止抗战。”这是中华民族历史上最为铁血和悲壮的誓言，表明了中华民族团结一致，誓死捍卫民族尊严的坚强决心！
刘羽是在孤军营内得到淞沪会战结束的消息的，这时候他已经意识到，随着上海的失陷，整个上海除了他们脚下的这块英租界，已经全部被日本军人所占据了。而即便是孤军营现在所在的上海公共租界，现在也是人心惶惶，因为这里虽然还是英美等国的“领土”，但却已被日本的大军重重包围了。
刘羽的心情现在变得很糟糕，虽然早就料到上海最终守不住，可是在听说上海失陷的消息之后，仍然感到心中不能接受，对向他告诉这个消息的杨馨蕙气愤的说道：“我军投入了八十余万的兵力，与敌对战三月，不仅不能战胜，反而连上海也都失陷了，不仅失陷了上海，还伤亡了近三十万大军，可是给敌人造成的伤亡竟然才只有不足六万，现在好了，日军进占上海，下一步的目标就是南京，万一南京再失，不知会对我国我军造成多么沉重的打击？嘿嘿，我们这么多长时间以来一支对英美充满幻想，希望他们能够帮我们一把，可是现在的情况又怎样？英美可曾帮助我们一点？不仅没有，反而还成了日本人的帮凶，把我们孤军营活活困在这里，根本不给我们抗日报国的机会。”
杨馨蕙听到刘羽所说的话，不由叹道：“刘大哥说得对，外国友邦我们是指望不上了，至少目前是没有任何指望了，英美等国对德日无条件的妥协，生怕会引火烧身，唉，我在报纸上看到，蒋委员长苦苦期盼的九国公约会议并没有主持正义。委员长希望这次会议达到三个目标：一是宣布日本是侵略者，并予以制裁；二是希望列强给中国贷款和武器等支持；三是希望英、美、法的海军在远东、苏联的陆军在西伯利亚分别进行军事演习，向日本示威，迫使日本放弃对我们的领土要求。而西方列强却希望我国代表团在会议上退席，以便各国代表能够展开充分讨论，你想想，这该是多么荒谬的决定？”
“哼，从一开始我们就不该对外国人抱有幻想，九一八事变，如果不是存有那种想法，三千万东北同胞也不会沦为亡国奴。其实我们有这种想法还不算可恨，毕竟在民族危亡到来的时候，我们还紧密团结起来，与敌军殊死作战，最可恨的是，国内军中还有不少贪生怕死、卖国求荣之辈，竟然在日军的屠刀面前跪地求饶，不惜背叛祖国和人民，不惜背叛祖宗，做了可耻的汉奸，据我所知，这一次淞沪抗战，我们遇到的不仅仅是日军，还有伪靖安军1旅、伪李春山旅、伪于芷山部某旅一共一万多人，别的不说，这一次我们孤军营之所以被囚禁在这里，主要就是听了大汉奸何德奎的蛊惑。”
现在刘羽已经不再恨张柏亭，甚至不再恨原来的上海警备司令杨虎，他最恨的就是那个看起来如同笑面虎一般的大汉奸何德奎，在他看来，如果不是此人屡屡欺骗，无论是统帅部还是张柏亭，无论是杨虎还是八百壮士都绝不会轻易相信工部局的谎言，以至于轻易被缴了械，成为别人砧板上的肉，任人宰割。
现在日本人已经占领了除公共租界之外的整个上海，就算他们被成功解救出去，或者想办法逃出去，也都很难从日军的警戒区内成功逃脱。
换句话说，他们现在已经成了一支彻底的孤军，而且是唯一驻守在上海的一支孤军，他们名义上是客人，但实际上却成了别人的囚徒，被限制了自由，想要出去那是千难万难。
杨馨蕙见刘羽脸上无限愤慨，轻轻笑着说道：“刘大哥你也不要太生气了，其实你想的也有些偏激呢，英美这两个国家所制定的政策确实不利于我们抗战，可这并不代表这两个国家没有人对我们的抗战表示同情和支持，上一次在四行仓库，以及这一次在孤军营的募捐，有不少都是来自于外国友人，甚至上一次孤军营得到的训练器材，都是外国友人帮忙给运送来的呢，对了，刘大哥可知道到底是谁想办法筹到了大批的训练器材？我保证你绝对想不到。”
“既然你说我想不到，那我肯定就想不到，杨同学，你就不要吊我胃口了，快快告诉我，到底是哪个好心的爱国人士帮我们搞到的这批训练器材？”刘羽一听杨馨蕙要说出帮助己方一个大忙的人的身份，顿时来了兴趣，迫不及待的说道。
“嘻嘻，这个人的身份不要说是你，就连我当初在得到消息之后都不敢相信这是真的，真难为她一个女学生，到底是怎么做到这一点的？难道她背后有一个显赫的家世？可是上海好像没有听说过那一个姓朱的豪门跟她有瓜葛啊。就算真的有，有哪个豪门能够在短短的时间内筹措到这么多的训练器材？这可不像是米面，有钱也买不到啊。”
“杨同学你就别卖关子了，快告诉我到底是谁吧。”刘羽的心中受到了杨馨蕙的挑拨，更加的心痒难耐。
“嘻嘻，好了，看你如此急迫，我也不逗你了。”杨馨蕙的眼角浮现出一丝的妩媚，然后在他耳边轻轻说道：“这个人也见过的，还曾与你在同一个墙角睡过觉，她就是我的学妹朱菱纱。”
而就在谢晋元率领八百壮士撤退的当天晚上，也就是10月31日晚上，松井石根派出了第6师团长谷寿夫率众强渡苏州河，一方面对英租界示威，另一方面命令这些兵力迅速向两路登陆日军靠拢，这样一来，顿时让淞沪地区的中国70万大军陷入了危险境地。
得知情况的蒋委员长立刻电令淞沪战场前敌指挥官陈诚做出应变处理，接到命令的陈诚立刻命令东北第67军军长率领全军将士前去松江，负责坚守三天，为大军的撤退作掩护。
吴克仁临危受命，率领大军血战三昼夜，保住松江城不失，可是却在11月8日夜的撤退过程中，遭受火力强大的日军的围堵，结果在突围撤向昆山的途中，军长吴克仁不幸中弹牺牲，成为整个淞沪会战中阵亡的级别最高的将领，他的第67军因为群龙无首就而全军覆没。
第67军虽然全军覆没，但却掩护中国军队七十万人安然撤退，具有重大的意义。
11月8日晚，蒋委员长下令驻守淞沪各地的中国守军全面撤退，所有部队全部撤出上海战斗，分两路退向南京、苏州嘉兴以西地区。
自9日起，日军接连击败中国军队的零星抵抗，占据了虹桥机场、龙华、枫泾、青浦等地。11日，日军进至苏州河岸，南市及浦东担任掩护任务的部队也都奉命从阵地撤走。是日，上海市长俞鸿钧发表告市民书，沉痛宣告远东第一大都市上海沦陷。
又过了两天，即11月13日，也就是八一三抗战开始后三个月的日子，国民政府发表告全体上海同胞书声明，声明中写道：“各地战士，闻义赴难，朝命夕至，其在前线以血肉之躯，筑成壕堑，有死无退，阵地化为灰烬，军心仍坚如铁石，陷阵之勇，死事之烈，实足以昭示民族独立之精神，奠定中华复兴之基础。”
整个淞沪抗战，国军以伤亡29万人的代价，打破了日军三个月灭亡中国的狂妄计划，同时也给日军带来了伤亡六万人的代价，这样的战绩其实并不算辉煌，然而战略意义极大，因为日军当初狂妄叫嚣三个月内灭亡中国，现在已经过了三个月，仅仅攻陷了上海，这对对于日军的狂妄气焰绝对是一个沉重的打击，让日本的民心士气出现了怀疑与困惑，迫使日本改变策略，先是以集中兵力威胁南京，迫使南京国民政府投降为主要目标，后来又不得不将战争转为持久战，从而从根本上决定了日军侵华战争的败局！
而由于中国的英勇抗战，尤其是像四行仓库、松江保卫战这样的坚决抗击，却使得世界各国对于中国的抗日实力与决心，产生刮目相看的态度，英国和美国的国内舆论尽皆对中国抗战予以深切的关注和同情。更为重要的是，在淞沪会战惊心动魄的三个月当中，中国全体军民都产生了一个共识，那就是：为了抵抗日本帝国主义的入侵，中国“纵使战到一兵一枪，亦绝不终止抗战。”这是中华民族历史上最为铁血和悲壮的誓言，表明了中华民族团结一致，誓死捍卫民族尊严的坚强决心！
刘羽是在孤军营内得到淞沪会战结束的消息的，这时候他已经意识到，随着上海的失陷，整个上海除了他们脚下的这块英租界，已经全部被日本军人所占据了。而即便是孤军营现在所在的上海公共租界，现在也是人心惶惶，因为这里虽然还是英美等国的“领土”，但却已被日本的大军重重包围了。
刘羽的心情现在变得很糟糕，虽然早就料到上海最终守不住，可是在听说上海失陷的消息之后，仍然感到心中不能接受，对向他告诉这个消息的杨馨蕙气愤的说道：“我军投入了八十余万的兵力，与敌对战三月，不仅不能战胜，反而连上海也都失陷了，不仅失陷了上海，还伤亡了近三十万大军，可是给敌人造成的伤亡竟然才只有不足六万，现在好了，日军进占上海，下一步的目标就是南京，万一南京再失，不知会对我国我军造成多么沉重的打击？嘿嘿，我们这么多长时间以来一支对英美充满幻想，希望他们能够帮我们一把，可是现在的情况又怎样？英美可曾帮助我们一点？不仅没有，反而还成了日本人的帮凶，把我们孤军营活活困在这里，根本不给我们抗日报国的机会。”
杨馨蕙听到刘羽所说的话，不由叹道：“刘大哥说得对，外国友邦我们是指望不上了，至少目前是没有任何指望了，英美等国对德日无条件的妥协，生怕会引火烧身，唉，我在报纸上看到，蒋委员长苦苦期盼的九国公约会议并没有主持正义。委员长希望这次会议达到三个目标：一是宣布日本是侵略者，并予以制裁；二是希望列强给中国贷款和武器等支持；三是希望英、美、法的海军在远东、苏联的陆军在西伯利亚分别进行军事演习，向日本示威，迫使日本放弃对我们的领土要求。而西方列强却希望我国代表团在会议上退席，以便各国代表能够展开充分讨论，你想想，这该是多么荒谬的决定？”
“哼，从一开始我们就不该对外国人抱有幻想，九一八事变，如果不是存有那种想法，三千万东北同胞也不会沦为亡国奴。其实我们有这种想法还不算可恨，毕竟在民族危亡到来的时候，我们还紧密团结起来，与敌军殊死作战，最可恨的是，国内军中还有不少贪生怕死、卖国求荣之辈，竟然在日军的屠刀面前跪地求饶，不惜背叛祖国和人民，不惜背叛祖宗，做了可耻的汉奸，据我所知，这一次淞沪抗战，我们遇到的不仅仅是日军，还有伪靖安军1旅、伪李春山旅、伪于芷山部某旅一共一万多人，别的不说，这一次我们孤军营之所以被囚禁在这里，主要就是听了大汉奸何德奎的蛊惑。”
现在刘羽已经不再恨张柏亭，甚至不再恨原来的上海警备司令杨虎，他最恨的就是那个看起来如同笑面虎一般的大汉奸何德奎，在他看来，如果不是此人屡屡欺骗，无论是统帅部还是张柏亭，无论是杨虎还是八百壮士都绝不会轻易相信工部局的谎言，以至于轻易被缴了械，成为别人砧板上的肉，任人宰割。
现在日本人已经占领了除公共租界之外的整个上海，就算他们被成功解救出去，或者想办法逃出去，也都很难从日军的警戒区内成功逃脱。
换句话说，他们现在已经成了一支彻底的孤军，而且是唯一驻守在上海的一支孤军，他们名义上是客人，但实际上却成了别人的囚徒，被限制了自由，想要出去那是千难万难。
杨馨蕙见刘羽脸上无限愤慨，轻轻笑着说道：“刘大哥你也不要太生气了，其实你想的也有些偏激呢，英美这两个国家所制定的政策确实不利于我们抗战，可这并不代表这两个国家没有人对我们的抗战表示同情和支持，上一次在四行仓库，以及这一次在孤军营的募捐，有不少都是来自于外国友人，甚至上一次孤军营得到的训练器材，都是外国友人帮忙给运送来的呢，对了，刘大哥可知道到底是谁想办法筹到了大批的训练器材？我保证你绝对想不到。”
“既然你说我想不到，那我肯定就想不到，杨同学，你就不要吊我胃口了，快快告诉我，到底是哪个好心的爱国人士帮我们搞到的这批训练器材？”刘羽一听杨馨蕙要说出帮助己方一个大忙的人的身份，顿时来了兴趣，迫不及待的说道。
“嘻嘻，这个人的身份不要说是你，就连我当初在得到消息之后都不敢相信这是真的，真难为她一个女学生，到底是怎么做到这一点的？难道她背后有一个显赫的家世？可是上海好像没有听说过那一个姓朱的豪门跟她有瓜葛啊。就算真的有，有哪个豪门能够在短短的时间内筹措到这么多的训练器材？这可不像是米面，有钱也买不到啊。”
“杨同学你就别卖关子了，快告诉我到底是谁吧。”刘羽的心中受到了杨馨蕙的挑拨，更加的心痒难耐。
“嘻嘻，好了，看你如此急迫，我也不逗你了。”杨馨蕙的眼角浮现出一丝的妩媚，然后在他耳边轻轻说道：“这个人也见过的，还曾与你在同一个墙角睡过觉，她就是我的学妹朱菱纱。”